作者：中国水产流通与加工协会 崔和  张琳琳  刘松   

自2015年以来，我国罗非鱼产业发展出现了许多不确定性。面对国际主要经济体不景气和我国经济增速放缓的形势，如何有效应对危机，对产业结构进行合理调整，通过产业升级、优化结构来推动供给侧结构性改革已成为罗非鱼产业要考虑的关键问题。

一、中国罗非鱼产业发展现状

（一）中国罗非鱼的生产情况

过去20年，中国罗非鱼产量增长了4倍多，缓解海洋资源压力的同时，也保障了优质水产品蛋白的有效供应。另外，中国养殖技术快速发展，还带动了印度尼西亚、埃及以及非洲等发展中国家罗非鱼养殖业的快速发展。

从近两年中国罗非鱼产业发展情况来看，罗非鱼产量快速增长趋势已经结束，目前已进入一个缓慢、平稳的增长期，罗非鱼加工、贸易等方面也都趋于平稳。结合今年罗非鱼投苗、养殖、加工和贸易等情况来看，预计2016年底的产量应与2015年的165万吨基本持平，保持在160多万吨左右。

从全球罗非鱼产业情况看来，2016年全球罗非鱼产量可能超过550万吨，其中，非洲等地一些发展中国家产量将有可能继续增加，中国罗非鱼产量在全球罗非鱼总产量的占比呈下降趋势，目前这一比例已从5年前的45％下降到30％。

就产能而言，中国罗非鱼的产能非常大，因为中国养殖证不限定养殖品种，可以养罗非鱼，也可以养其他品种，这主要取决于市场的走向、价格的高低、利益的多少。中国罗非鱼养殖主要集中分布在广东、广西、海南、云南和福建，养殖产量约占全国总产量的96％。未来，中国罗非鱼产量是否有进一步增加的需求，将主要取决于内销市场需求是否提升。

（二）中国罗非鱼贸易情况

中国罗非鱼出口主要集中在美国和墨西哥两大市场，近年来，这两大市场处于基本饱和的状态，已无太大的增长空间。从欧洲市场来看，罗非鱼对消费者的吸引力有限，市场发展缓慢。其他市场份额较小，出口情况基本稳定。从内销市场来看，中国淡水养殖的品种繁多，罗非鱼消费一直增长缓慢，很难像草鱼一样成为主要消费品种。另外，罗非鱼生产成本呈现不断上升的趋势，国内外市场都受到了来自越南鲶鱼低价竞争的挑战和压力，其中，中国国内市场越南鲶鱼的销售量增长幅度是罗非鱼增长幅度的数倍，目前在北京、上海等大城市随处可见越南鲶鱼。

从产业现状来看，出口比例下降，内销比例提升将是中国罗非鱼产业最为显著的变化。近年来，小龙虾、斑点叉尾鮰、鲈鱼等内销增长非常迅速，目前这几个品种产量的95％都在国内销售，且内销市场需求不断增加，价格稳中有升，出口份额已经非常小。但是，罗非鱼作为出口依赖型品种，在短时间内还很难有较大转变，国际市场需求变化依然关乎整个中国罗非鱼产业的发展。

二、2016年罗非鱼生产与贸易形势分析

（一）罗非鱼生产情况

2015年，中国罗非鱼主产区（广东、海南、广西、福建、云南）产量占全国总产量的96%，比较2015和2008年中国罗非鱼主产区产量分布，可以发现，广东，福建的产量份额下降，广西、海南、云南的占比上升，云南表现尤为突出，而且云南罗非鱼大部分为当地消费，只有很少部分出口。

（二）罗非鱼出口情况

1.罗非鱼出口量、额分析

中国连续近20年的水产品进出口高速增长，在2015年首次出现量、额双降。几大进口市场（中、欧、美、日）消费萎缩。罗非鱼出口同样受到较为严重的影响，2014年罗非鱼出口量、额达到顶峰，2015年出口量变化很小，出口额大幅下跌，包括养殖生产者、加工企业、贸易商在内的全产业链各环节均受到打击。2016年1-7月罗非鱼出口量20.9万吨，比去年增加5000吨，出口价格也略有上升。预计今年的罗非鱼出口形势将比去年有所缓和，出口量与去年持平，出口额回升，罗非鱼产业发展形势较上年将有所好转。

2.罗非鱼出口市场分析

我国在美国罗非鱼市场中的占比呈下降趋势，越来越多国家的罗非鱼产品进入美国市场。近几年，美国进口的罗非鱼总量约为22-23万吨，2015年我国在美国罗非鱼市场中的占比仍高达74%，但2016年美国自中国进口罗非鱼首次出现大幅下降。分析主要原因：一是其他国家的罗非鱼进驻美国市场的量增加；二是同类产品的竞争使得市场份额被侵占，例如越南鲶鱼取代一部分市场份额。

从美国市场供应国来看，中国的竞争力在逐年的减弱，而我国罗非鱼在其他国家和地区的市场份额有所增加，近年来涌现出科特迪瓦、赞比亚、伊朗、以色列等一批新兴市场，出口市场多元化程度提升，市场风险有所下降。总体来看，中国罗非鱼出口、内销都呈现出基本平稳的发展态势。

三、罗非鱼产业发展趋势

（一）推动养殖生产转型。进入新常态的罗非鱼产业，业界更关注市场的变化，不再单纯追求产量的增长，更加关注经济效益，注重生态、健康的养殖模式，探索认证、可追溯、市场准入等新形式，以便实现差异化竞争，突出品牌，提高整体竞争力。

（二）强化区域性合作。目前出现了一些以大型加工出口贸易企业为核心，建立区域性合作组织或合作社的有益尝试，如海南的罗非鱼正通过区域合作组织，携手进入上海Disney餐饮。发挥区域组织的作用，实现多利益相关方的交流与合作将会成为未来推动罗非鱼扩大市场的重要途径。

（三）审时度势，大力开拓内销市场。建议业界人士分析市场需求，吸取发展经验，积极拓展罗非鱼的内销渠道。尤其要关注国内大型连锁餐饮市场。以海底捞（160多家分店）为例，每年采购的水产品达30多亿人民币，其中，越南鲶鱼已进入其菜单。再比如西贝连锁餐饮，功夫鱼（鲤鱼）的收购价格高达18元/500克。而罗非鱼目前尚未进入这两大餐饮。业界人士必须分析其中的原因，提供符合连锁餐饮的供货需求的产品。即做好加工前处理，统一标准，保障质量。

（四）加强品牌建设。罗非鱼国内市场消费潜力巨大，越来越多的企业开始拓展内销市场，建议企业要注重品牌建设，以品牌拓展市场，主产区可参考其他品种区域品牌，如小龙虾、大闸蟹、鲈鱼、海参、青蟹、鳙鱼头等经验，积极创建罗非鱼区域公用品牌。

（五）提升低值副产物高值化利用水平。目前已有企业探讨罗非鱼的鱼糜制品、胶原蛋白，以及其他产品的生产，未来低值副产物高值化利用水平有望进一步提升。

中国罗非鱼产业正处于转型升级阶段，内销是产业发展的关键，如何瞄准市场，以良好的生产模式满足市场需求应是产业需要考虑的重点问题。业界人士应该携手，共同探索产业结构调整、优化、升级的有效方式，进一步推动我国罗非鱼产业健康持续发展。